魯懷山被德國政府約見，德國外交部希望維護(hù)好德中的友誼，他們委婉表示了對中國領(lǐng)事館向猶太人發(fā)放簽證的事可能損害兩國關(guān)系。

羅莎前來詢問簽證是否審核完成，為什么其他人都可以得到簽證而自己不行。普濟(jì)州感到很抱歉又無奈。羅莎不愿意和普濟(jì)州接觸太多，害怕暴露身份。但男友不理解她的做法，為了得到簽證，哪怕去利用男人的仰慕也無可厚非。

羅莎主動(dòng)約普濟(jì)州第二天一同吃飯，羅莎的男友是猶太反對組織的成員，在他們準(zhǔn)備行動(dòng)的時(shí)候，許多猶太家庭仿佛成為了人間地獄，打死抓捕猶太人，甚至濫殺無辜。

事實(shí)上德軍內(nèi)部也存在很大的分歧，漢斯認(rèn)為要用寬帶奧地利人或許他們的擁戴，但猶太反對成員在城市中無孔不入，成為最大的隱患，有人提出寧可錯(cuò)殺不可放過，讓所有猶太人知難而退。羅莎和普濟(jì)州約會(huì)那天，大衛(wèi)敏銳的發(fā)現(xiàn)有人在跟蹤著他們，提醒羅莎不要出門赴約，普濟(jì)州在餐廳等不到心上人，呂秘書勸告普濟(jì)州不要越陷越深，何況如果被上級知道，普就會(huì)被打回上海。

大衛(wèi)告訴同志他的擔(dān)憂，他害怕真正的海倫米歇爾會(huì)出現(xiàn)，他們?nèi)缱槡?。果不其然，漢斯的手下已經(jīng)調(diào)查到羅莎的真實(shí)身份，也懷疑到大衛(wèi)可能是猶太抵抗組織的成員，為了不打草驚蛇，他們打算放長線挖出幕后更多的人。

羅莎認(rèn)為失約真的很不禮貌，況且她也不想欺騙別人。王參事向魯懷山施壓讓他遵守德國的統(tǒng)治方式，蔣委員長和德國此時(shí)正打得火熱，得罪德國就是得罪蔣介石。魯懷山據(jù)理力爭，他歷數(shù)近年來德國的對華政策，看不出有任何友好的意思。大使辜鴻銘對猶太人持同情態(tài)度。王參事勸他認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，服從中央的命令，不要做全世界其他國家都不愿做的事。

為官不易，魯懷山確實(shí)需要謹(jǐn)慎思考，盡管他內(nèi)心是不贊同蔣介石的意見。普濟(jì)州在海倫米歇爾家門口等了一夜也看不到人，以為海倫會(huì)被德國人抓走了，他請求魯懷山幫忙快點(diǎn)給海倫發(fā)簽證。魯懷山向他坦誠了自己何嘗不想給所有猶太人發(fā)放簽證，但他們也只能按程序來，還得承受上面官員的壓力。